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사례관리자 종결보고서 작성 : 네이버 블로그

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사례 관리 과정 기록지

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사례 관리 과정 기록지

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사례관리기능 1 페이지 | 부평중부종합사회복지관

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[사례관리 공부] 05-3. 사례관리와 기록

page 1. 왜 사례관리에서 ‘기록’이 중요할까?

사례관리에서 ‘기록’은 매우 중요하다. 그렇다면 ‘왜?’ 기록이 중요할까?

[사례관리에서 ‘기록’하는 이유]

1. 정보제공 및 공유

2. 사례관리의 지속성 유지

3. 당사자와의 의사소통

4. 사례관리 교육, 조사, 평가 자료의 근간

5. 보고와 자문을 위한 자료로 활용

6. 서비스 과정과 효과에 대한 모니터링, 평가자료 활용

7. 내, 외부 전문가와의 의사소통 자료 활용

8. 사례관리자 스스로를 보호하는 기초자료

사례관리 기록은 위에서 언급한 바와 같이 굉장히 중요하게 활용된다. 2020년 9월, 사례관리 실무자로 처음 업무를 받았다. 이 때 전임자 두 명으로부터 인수인계를 받았는데, 한 명은 특별한 기록 없이 본인의 기억과 이야기로 풀어나가는 것을 좋아하는 실무자였고, 다른 한 명은 ‘이렇게까지 해야하나?’ 싶을 정도로 모든 것을 기록해 놓은 실무자였다.

인수인계를 받을 때는 말도 잘하고, 이해가 쏙쏙되게 설명하는 전자의 인수인계가 마음에 들었다. 하지만 막상 사례관리 업무를 시작하고 현장에서 일을 하다보니, 설명에서 누락된 부분이나 아예 다른 부분이 많았다. 또한 업무가 바뀐 실무자에게 건건이 물어보는 것도 민망했다(실제로 본인도 기억 못하는 부분이 있었다). 하지만 후자의 경우 사례 대상자를 만나기 전, 상담기록서만 봐도 어떤 상황과 환경인지 이해할 수 있었다. 전에 어느 포스팅에서도 적었지만 ‘기억은 기록을 이길 수 없다’ 사례관리 담당자에게 기록은 매우 중요한 부분이다.

사례관리 기록의 중요성은 크게 1. 책무성 2. 효율성 3. 사적권리의 보호 세 가지로 구분할 수 있다.

1. 책무성은 사례관리자의 역할과 책임, 사례 대상자의 역할과 책임을 기록하고, 그 전반적인 과정을 기록함으로써 사례관리의 진행방향과 장애물, 각자의 책임을 점검하고 개선할 수 있게 하는 부분이다. 또한 기록에 대한 슈퍼비전을 통해 사례관리자의 책무성을 상기하고 향상시킬 수 있다.

2. 효율성은 사례관리 기록을 가급적 핵심적으로, 효율적으로 하는 부분을 이야기한다. 많은 사례관리자들이 기록을 위한 기록을 하는 경우가 있다. 사례관리에서 기록은 사례대상자의 상황과 과정의 변화를 효율적으로 확인하여 효과적인 서비스를 제공하기 위한 기초자료임을 잊지 말아야 한다.

3. 사족권리의 보호는 최근 중요하게 제기되는 부분으로 사례대상자의 익명성 및 비밀보장, 사례 대상자가 실무자의 기록을 확인할 수 있는 접근성을 가져야 한다. 또한 사례대상자의 개인정보 수집에 대한 당사자의 직접 동의, 관리에 대한 기관의 신빙성 있는 약속, 약속한 보관기간 후 파기에 대한 부분이 안내되어야 하고 실제로 이루어져야 한다.

이러한 사례관리 기록의 중요성은 자연스레 사례관리 기록의 지향점으로 연결되는데,

1. 기록업무의 효율성(중복업무의 최소화)

2. 당사자 중심의 기록

3. 당사자의 언어로

4. 이야기체로 기록

[사례관리 기록의 지향점]

사례관리 기록의 지향점은 크게 위 네 가지로 구분할 수 있다.

page 2. 사례관리 과정별 기록양식 및 기록요소

앞서 작성한 사례관리 진행과정별로 기록양식과 기록요소를 살펴보면 아래와 같다.

[사례관리 과정별 기록요소]

특히 종결의 경우 작게라도 대상자가 변화를 위해 노력하는 모습을 보였는지 파악하는 것이 중요하다. 종결시점에서 사례관리 담당자는 종결시점에 아래의 포인트를 점검할 필요가 있다.

1. 대상자가 목적을 성취할 수 있도록 도움을 줄만한 다른 서비스가 있는가?

2. 대상자의 성과를 알려야 할 필요가 있는 관계자들이 있는가?

3. 적절한 사후관리 방향을 수립하였는가?

4. 대상자가 목적을 성취하지 못했다면 그것을 의논하고 대안을 모색하였는가?

5. 담당자는 이번 사례를 통해 다른 대상자에게 도움을 줄만한 무엇인가를 배웠는가?

6. 대상자를 다른 기관에 의뢰해야 하는가?

7. 대상자가 종결을 요구했거나 서비스에 대한 불만을 표현했다면, 그 이유는 알고 있는가?

각 과정별 기록요소와 종결시점에서 담당자가 확인해야 할 질문들을 살펴보았다.

각 과정별 기록양식도 담당자에게는 중요한데, 정리하면 아래와 같다.

1. 초기단계(면접)-초기면접지, 사례관리 동의서

[파악해야 할 정보]

-초기면접 기본정보 : 면접일자, 장소, 경로, 참여자, 면접자 등

-당사자 기본정보 : 성명, 생년월일, 장애유형(정도), 연락처 등

-가구유형, 주거유형, 가족사항

↓

2. 사정단계-사례관리 사정표

[사정단계 시 파악해야 할 사항]

-욕구의 내용, 자원(강점), 내적·외적 장애물

-가계도, 생태도

-사례관리 수준

-종합의견

*욕구의 내용은 10대 욕구

(안전, 건강, 일상생활, 가족관계, 사회적 관계,

경제, 교육, 고용, 생활환경, 법률 및 권익보장)

에 기초하여 작성함

↓

3. 계획 및 점검 단계-사례관리 계획서, 평가표

[계획 및 점검 단계 시 파악해야 할 사항]

-우선순위

-제시된 목표, 합의된 목표

-실천계획, 빈도, 담당, 기간

-평가

↓

4. 실행단계-과정기록지, 서비스 의뢰서, 사례회의록, 슈퍼비전 일지

↓

5. 종결단계-종결 보고서

page 3. 훈련된 사례관리 전문가+강점이 많은 대상자=?

사례관리 사업을 수행하기 위해서는 끊임없는 공부와 현장에서의 적용, 그리고 실패가 지속되어야 한다는 생각을 하고 있는 요즘이다. 3주 간에 걸친 강의 말미, 강사님은 우리에게 이렇게 말했다.

제대로 훈련된 사례관리자가

대상자의 관점을 볼 수 있습니다.

그렇게 보다보면 대상자는

‘문제’ 덩어리가 아닌 ‘강점’ 투성이의

지역주민이 되는 것이구요.

‘강점이 많은 이용자’와 ‘제대로 훈련된 사례관리자’가

만나면 자연스레 삶의 질 향상으로 이어질 것입니다.

아직은 내가 농익은 사례관리자가 아니어서인지 전부 동의할 수는 없었으나, 적어도 나에게 많은 훈련과 공부가 필요하다는 것. 그리고 대상자의 강점을 보고 드러낼 때 얼마나 많은 시너지를 낼 수 있는지에 대한 부분은 동의할 수 있었다.

실제로 교육을 마친 후 내가 기록한 상담기록지를 보니, 나는 대상자에 대한 ‘문제’와 ‘나의 언어’만으로 상담기록지를 채워가고 있었다.

교육 이후로는 대상자의 면담내용을 대상자의 언어로 기록하고자 노력중이다. 많은 것을 배우고 느낄 수 있었던 교육이었다. 이제 이것들을 실제 현장에서 잘 활용할 수 있도록 끊임없이 노력해야겠다.

사례관리자 종결보고서 작성

종결보고서를 작성하기 위해서는 사례관리 과정별 진행된 서비스의 개별파일의 과정기록지와

기관의 서비스 규정 등의 자료를 중심으로 수집·정리해야 한다. 이때 사례관리자는 종결의 개념, 유형, 기준, 시기, 주요과업 등에 대한 지식을 기반으로 종결보고서를 작성하고, 필요시 종결의 적정성을 논의하기 위해 종결평가회의에 상정한다.



​<사진 출처 : 언스플래쉬>

​

​

A. 종결의 개념과 유형

1. 종결의 개념

사례관리에서 종결은 마지막 단계로 사례관리자와 클라이언트간의 원조관계를 끝내는 것을 말한다. 따라서 종결을 결정할 때에는 종결에 대한 명확한 기준과 객관적인 자료를 근거로 판단하고 결정하게 되며, 클라이언트의 사전 동의가 있어야 한다.

2. 종결의 유형

(1) 상호합의에 따른 종결

상호합의에 의한 종결은 개입초기에 종결의 시기를 정해놓고 진행되는 경우와 사전에 회기의 횟수에 대해 명확한 합의를 하지 않았으나 양자 간의 합의에 의해 개입이 종결되는 경우가 있다.

​

전자는 개입의 성과와 상관없이 약속된 대로 개입이 종결되는 것을 의미하고, 후자는 클라이언트의 주요문제가 해결되거나 더 이상의 개입의 필요 없다고 사례관리자가 판단할 때 주로 시작된다. 상호합의에 의한 종결 시 사례관리자가 고려해야 할 사항은 다음의 <상호합의에 의한 종결에서 고려사항> 와 같다.

구분 주요내용과 방법 시간배려 · 내용: 클라이언트가 개입과정에서 달성한 내용을 강화해 갈 수 있는 시간을 제공한다.

· 방법: 사례관리자가 개입의 횟수와 시간을 점차적으로 줄여나간다. 개입효과의 유지 · 내용: 클라이언트가 미래의 자신의 문제에 대해 자신감을 가질 수 있도록 지원한다.

· 방법: 클라이언트가 지난 과거에 한 노력을 인정해준다. 또한 비슷한 어려움을 극복한 동료로부터 조언을 구한다. 클라이언트의 감정 · 내용: 클라이언트가 경험하는 긍정, 부정적 감정을 이해시킨다.

· 방법: 클라이언트가 긍정적 감정을 파악할 수 있도록 지원하고, 부정적 감정을 적절히 표현할 수 있도록 도와준다.

출처: 엄명용·노충래·김용석 ((2012). 사회복지 실천기술의 이해, 학지사

<상호합의에 의한 종결에서 고려사항>

(2) 중단에 따른 종결

중단에 의한 종결은 사례관리자나 클라이언트의 사정에 의해 개입이 종결되는 경우를 말한다. 이러한 경우 사전에 예고된 종결이 아니기 때문에 사례관리자는 자신의 개입노력에 효과성에 대해 회의를 갖게 되고, 클라이언트는 자신이 버려진다는 감정을 갖게 된다.

​

따라서 사례관리자나 클라이언트의 중단에 따른 종결사유를 잘 이해하는 것이 필요하다. 대부분 사례관리자나 클라이언트에 의한 종결사유는 다음의 <중단에 의한 종결 사유>와 같다.

구분 종결사유 사례관리자에 의한 종결 · 사례관리자가 이직한 경우

· 해당 사례가 적합하지 않을 경우

· 사례관리자의 입원, 이사 등 개인적인 사정에 의한 경우

· 개입목적을 달성하기 어려운 경우

· 클라이언트가 변화할 준비가 미흡한 경우 클라이언트에 의한 종결 · 문제가 더 이상 발생하지 않아 원조가 필요 없는 경우

· 직업전환, 거주지 이전 등 개인적인 사정에 의한 경우

· 질병으로 인한 경우

· 원조과정이 만족하지 않는 경우

· 비용적인 문제가 발생한 경우

출처: 엄명용·노충래·김용석 ((2012). 사회복지 실천기술의 이해, 학지사

<중단에 의한 종결 사유>

또한, 사전에 합의에 의한 종결이 아니므로 사례관리자나 클라이언트 모두 힘든 상황이 될 수밖에 없다. 따라서 중단에 의한 종결에서 각 사례관리자나 클라이언트에 의한 종결 시 고려되어야 할 사항은 다음의 <중단에 의한 종결에서 고려사항>와 같다.

​

​ 구분 주요내용과 방법 사례관리자에 의한 종결 · 내용: 클라이언트의 종결에 대한 정서적 준비, 타 기관의 의뢰 등

· 방법: 종결상담, 타 기관 정보제공, 서비스 의뢰 등 클라이언트에 의한 종결 · 내용: 클라이언트의 숨겨진 감정의 탐색, 개입의 방해요소 파악 등

· 방법: 심리적 상태에 대한 상담과 관찰, 저항 및 방요요인에 대한 탐색 등

출처: 엄명용·노충래·김용석 (2012). 사회복지 실천기술의 이해, 학지사.

<중단에 의한 종결에서 고려사항>

<사진 출처 : 언스플래쉬>

B. 종결의 기준 및 과업

1. 종결의 기준과 시점

사례관리에서 종결의 기준과 시점은 다음의 <사례관리 종결의 기준>와 같이 다섯 가지 상황에서 나타난다.

기준 주요내용 목표달성 · 개입을 통해 사례관리자와 클라이언트가 합의된 목표가 달성되었을 시점 의존성 · 더 이상의 개입이 클라이언트의 의존성만을 자극하고 도움이 되지 않는 시점 효과성 · 개입한 이후 진전이 없고, 더 이상의 개입에서 효과를 기대하기 어려운 시점 서비스 부재 · 현재 기관에서 제공할 수 있는 서비스가 모두 활용된 시점 신규서비스 필요 · 새로운 서비스가 필요하다고 판단되는 시점

출처: 이해령 (2005). 한국의 사회복지사가 경험하는 종결과정, 중앙대학교 대학원.

<사례관리 종결의 기준>

2. 종결의 과업

(1) 종결의 적절한 시점의 결정

클라이언트에 대한 종결에 대한 예고는 최소 1개월 전에 통지하여야 하고, 사례관리 종결에 대한 시점은 계약보다 이른 시점, 계약한 시점, 계약보다 지연된 시점에 따라 구분될 수 있으나 종결의 시점을 잘 결정할 수 있어야 한다.

(2) 개입의 진전을 강화하고 유지하도록 지원

클라이언트에 대한 개입을 통한 효과는 삶속에서 지속되어야 하므로, 사례관리자와 함께 문제해결 과정을 다시 한 번 검토해본다.

(3) 적절한 서비스의 의뢰

클라이언트의 문제나 욕구가 해결되기 위해서 새로운 서비스가 필요하다면, 외부 자원이나 기관에 연결해야 한다.

(4) 종결에 따른 정서적인 부담

클라이언트의 지지적인 원조관계로 인해 종결 시 강렬한 정서적인 반응이 나타날 수 있으나 이를 잘 활용하면 성장이 수단이 될 수 있으며, 사례관리자 역시 이 시기를 통해 자기효능감을 느끼는 기회를 제공해 준다.

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​<사진 출처 : 언스플래쉬>

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C. 종결단계의 기록

1. 종결단계의 기록

사례회의를 통해 서비스의 종결이 확정된 경우, 사례관리 과정을 평가하고, 종결기록을 한다. 기록은 종결 후 6개월 정도 사후관리가 이루어지는 동안 사후관리 양식이나 과정기록지 등에 추가적으로 진행된다. 사후관리가 종료되면 서비스와 기록도 종료된다.

2. 기록의 정리순서

사례관리 종결 후 서류정리는 사례관리 종결보고서, 사후관리, 초기면접지, 서비스 동의서, 사례관리 사정표, 서비스 계획 및 점검표, 과정기록지, 의뢰서, 기타 평가보고서 등으로 정리한다.

(1) 사례관리 종결보고서

사례관리자는 서비스가 종료되기 일정기간 이전에 종결여부를 결정하기 위해 종결평가회의를 운영한다. 통상적으로 종결 1개월 전에 회의를 실시한다. 만약 단일 서비스일 경우에는 사례관리자에 의해 진행되며, 중복 서비스를 받고 있는 경우에는 사례관리자와 서비스 제공 관련 팀이나 관련된 서비스 제공자가 함께 참여한다.

(2) 사후관리

사례관리자에 의한 사후관리는 종결된 이후 일정기간 동안 클라이언트에 대한 사후점검과 후속상담을 통해 지속적으로 서비스를 제공하는 것으로 사례관리자와 클라이언트가 의사소통을 지속적으로 유지하는 의미가 있다.

​

통상적으로 사후관리의 간격은 처음 한 달간은 주 1회, 2~6개월은 월 2회, 6개월 이후에는 월 1회 정도를 실시하는 것이 바람직하다.

(3) 초기면접지

초기면접은 클라이언트의 문제와 상황을 확인하는 것을 목표로 관계형성이 이루어지는 단계이다. 또한 초기면접에서 기관의 자격기준에 적합한지, 타 기관에 의뢰하는 것이 바람직한지를 결정하기 때문에 일부 개입계획을 수립하기도 한다.

​

주로 기관의 이용절차와 규정 등에 대한 안내와 함께 초기단계에서 필요한 정보 수집 작업이 진행되기 때문에 종결에 필요한 기초정보를 제공해준다.

(4) 서비스 동의서

사례관리자는 초기면접을 통해 사례관리 대상자로 판정될 경우, 서비스의 과정과 내용에 대해 구체적인 설명과 함께 서비스 동의서를 적성하고 서명을 받는다. 동의서에는 사례관리 과정이 사례관리자와 클라이언트가 서로 협력하는 과정이라는 점이 강조되며, 비밀보장에 대한 책임과 개인의 정보제공 및 적극적 참여의 의무 등 상호동의가 포함된다.

​

종결 시 서비스 동의서는 이러한 각자의 의무와 책임에 대한 결과를 확인하는데 유효하기 때문에 관련 자료의 수집이 필요하다.

(5) 사례관리 사정표

사례관리자는 개인, 가족, 조직, 지역사회 등의 욕구의 유형화에 따른 제시된 욕구와 합의된 욕구의 차이를 명확히 하고 장애물과 자원, 사용된 다양한 척도 등의 내용을 포함한 통합적 사정틀을 이용하여 진행한다. 따라서 종결에 필요한 사정단계에서의 과정을 파악하기 위한 자료로 수집, 정리되어야 한다.

(6) 서비스 계획 및 점검표

사례관리자는 사례관리 사정표를 기반으로 사례관리 계획 및 점검표를 작성한다. 이러한 서비스 계획 및 점검은 사례관리 계획, 실행, 점검 등을 일관적으로 수행할 수 있도록 도와주며 평가자료의 근거로 활용된다. 따라서 종결의 서비스 과정에 대한 정보를 제공해주기 때문에 근거자료로 수집된다.

(7) 과정기록지

사례관리자는 사례관리 개입에 따른 시간 진행순서별로 결과를 기록한다. 과정기록지에 자원개발 및 연계과정에 대한 기록은 점검의 기능을 제공하고, 서비스 종결 이후에 진행되는 사후관리도 기록된다. 따라서 종결에 필요한 과정기록은 서비스에 대한 내․외부 조직에서 제공된 서비스와 자원의 흐름에 대한 정보를 제공하기 때문에 종결의 근거자료로 활용된다.

(8) 서비스 의뢰서

사례관리자가 서비스 계획을 수립한 내용 중에서 내․외부 기관의 서비스 연계가 필요한 경우 서비스 의뢰가 진행된다. 불필요한 사정의 반복을 피하기 위해 의뢰서에는 사례관리의 사정내용과 계획 및 점검에 진행된 자료를 첨부하게 된다.

(9) 기타 사례평가서

사례관리자는 사례에 대한 평가를 위해 사례평가서를 작성한다. 사례회의를 통해 사례관리 서비스의 종결이 확정된 경우, 사례관리 서비스 과정을 평가하고 사례관리 종결보고서를 작성한다.

글 출처 : NCS 사회복지사례관리 + 종결 모듈교재

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