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2021 파생상품투자권유자문인력 핵심 포인트 합격반

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파생상품투자권유자문인력-금융자격증-학습자료-와우패스

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파생 상품 투자 권유 자문 인력 요약 pdf

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파생 상품 투자 권유 자문 인력 요약 pdf

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2022 이패스코리아

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[파생상품투자권유자문인력] 핵심요약정리본 시험자료

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• Summary of article content: Articles about [파생상품투자권유자문인력] 핵심요약정리본 시험자료 ㆍ최초 등록일2021.05.16; ㆍ최종 저작일2021.05 · ㆍ최종 저작일2021.05 · ㆍ10페이지 / 파일확장자 어도비 PDF; ㆍ시험 · ㆍ시험자료 > 자격시험 > 금융/회계/경영. …
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파생상품투자권유자문인력 시험 정보 총정리 (+투자자보호교육, 응시자격, 합격률, 시험 일정, 시험 과목, 핵심 요약 자료 )

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파생상품투자권유자문인력 시험 정보 총정리 (+투자자보호교육 응시자격 합격률 시험 일정 시험 과목 핵심 요약 자료 )

파생상품투자권유자문인력이란

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금융자격증 파생상품투자권유자문인력 인강 추천!

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[파생상품투자권유자문인력] 핵심요약정리본 시험자료

소개글 “[파생상품투자권유자문인력] 핵심요약정리본”에 대한 내용입니다.

목차 I. 파생상품A

1. 선물(13점)

2. 옵션(12점)

II. 파생상품B

1. 스왑(8점)

2. 파생결합증권과 기타파생상품(17점)

III. 리스크관리와 직무윤리

1. 리스크관리(8점)

2. 영업실무(5점)

3. 직무윤리(12점)

IV. 파생상품법규

1. 자본시장법과 금융위원회규정(17점)

2. 금융투자협회규정(4점)

3. 한국거래소규정(4점)

본문내용 □ 파생상품의 이해

[파생상품의 특징]

① 기초자산의 가치에 비해 훨씬 적은 금액으로 거래할 수 있다.

② 기초자산의 등락에 상관없이 이익을 얻을 수 있는 상품도 있다.

③ 장내거래보다 장외거래의 성장이 더 크게 이루어지고 있다.

*장외파생상품은 시장조성자와 고객간 일대일 계약의 형태이다.

*장외파생상품은 맞춤형 거래가 가능하지만 유동성이 부족하다.

④ 파생상품은 재무제표에 나타나지 않아 리스크 파악이 힘들다.

□ 선물

[선물거래의 특징]

① 매일 정산가격을 발표하고 증거금을 유지하게 해 계약불이행 방지

② 개시증거금, 유지증거금(개시증거금의 70%), 추가증거금

(마진콜 받은 익일 12시까지 현금으로 개시증거금 수준으로 납부)

③ 주가지수선물의 일일가격제한폭은 전일 종가의 상하 10%

<중 략>

□ 전환계수

[전환계수(CF:Conversion Factor)]

① 서로 다른 채권의 인도가치를 표면이자, 만기의 함수로 나타낸 것.

② 쿠폰이 6%인 채권의 전환계수가 1일 때, 쿠폰이 6%보다 큰 채권의 전환계수는 1보다 크고, 6%보다 작은 채권의 전환계수는 1보다 작다.

<중 략>

□ 외환과 환율

[외환시장의 기능]

① 구매력 이전기능 : 구매력의 국제적 이전을 가능하게 해 국제거래를 성립시킨다

② 신용가능 : 신용장이나 수출어음 등을 통하여 외국환은행이 국제거래에 신용을 제공할 수 있다.

③ 헤징기능 : 환율변동의 위험을 선물환, 통화선물 등 파생상품을 이용하여 헤징할 수 있는 기능을 제공한다.

[환율]

① 고정환율제도 : 환율변동을 인정하지 않거나 그 변동폭을 극히 제한하는 환율제도.

② 변동환율제도 : 외환의 수급상태에 따라 자유로이 환율을 변동시켜 국제수지의 조정을 기하려는 제도

③ 직접표시법 : $1=\1,000 과 같이 외국통화 한 단위의 가치를 자국통화로 표시하는 방법.

참고 자료 없음

[자격증/요점정리]파생상품투자권유자문인력 독학(인강X/2주)

안녕하세요 ~ 오랜만에 포스팅 하는거 같은데

이번에 금융3종에서 마지막 남아있던

파생상품 투자권유자문인력 합격 수기를 가지고 왔어요 ~

요점정리한것도 사진찍어서 참고용으로

함께 포스팅합니다 ㅎㅎ



쫜!~ 파생상품은 사실 제가 취득했던 자격증들과

내용이 비슷한 부분이 많이 없어 가장 걱정이 많은 시험이었어요

특히 1과목부터 공부를 했는데 공부하면 할 수록

새로운 내용들이 나와서 참 난감했답니다 ㅠㅠ

문제는 총 100문제로 이뤄져있고 4과목까지 있어요

근데 1,2,3,4과목 모두 25문제씩 나와서

어느과목도 소홀히 대할수없는

핵심전략 과목을 선택할수 없는 난감한 자격증이에요 …

금융 3종 중 다른 2개의 자격증들은 사실

독학이라고 검색해보면 합격수기들이 굉장히 많았는데

이 파생상품투자권유자문인력은 무조건 사람들이 인강을 봤더라구요

그래서 저도 사실 인강을 볼까말까 고민을 많이 했는데

결과적으로는 안보길 잘한거 같아요 ~!!! ㅎㅎㅎㅎ

저는 공부는 와우패스 요약문제집으로 2주 정도 독학했어요

일을 하고 있는 처지라 하루에 많은 시간을 할애하지는 못했지만

최대한 비어있는 시간에 집중해서 문제를 풀어봤던거 같아요 !

그리고 와우패스책 맨 뒤에 요약집과 사진에 있는 핵심공식이 정리되어 있으니

문제 풀기전에 읽고 푸시는게 좋을거 같아요

전 바보같이 있는지 모르고 있다가 모의고사 풀때 정답지 보다가 알았어요 ㅜㅜ

와우패스 핵심요약 정리 링크

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

요거는 제가 자격증 문제 풀기전에 항상 무료로 다운받아 보는 사이트입니다.

회원가입만 되어 있으면 책을 사지 않아도,

해당 사이트에서 인강을 보지 않아도

자유롭게 자료실 요약자료를 이용할 수 있어 좋아요!!!

주의!

가끔 댓글에 저보고 첨부해달라거나 다운받아서 메일로 발송해달라는 분들이

간혹 계시는데

사실 저작권문제가 있기때문에 제가 그렇게 까지는 못해드리는점 양해바라요 ..

대신 링크 올려놨으니

참고해서 열공하시면 될거같아요 !

그리고 요건 제가 표들 한꺼번에 암기하려고 정리해본 건데

제가 공부하면서 화가 났던게 ㅋㅋㅋ

분명 처음에 현물매입+선물매도포지션을 ‘ 매도 ‘헤지라고 표현해놓고

나중에 차익거래라는 말이 붙으면 ‘ 매수 ‘차익거래라고 부르더라고요 !

앞에 매수, 매도만 외웠다가 문제 다 틀리고 이게 다르단걸 알았어요 ㅋㅋ

이웃님들 인강안보고 암기 하실거면 이부분 유의해서 외워주세요

요고는 비교적 다른 자격증에서도 많이 나왔던 콜옵션 풋옵션

그냥 그림으로 외워봤어요 ㅋㅋ

문제로 자주 나왔어서 ㅋㅋ

얘네는 진짜 지금 봐도 왜 이런건지 솔직히 이해 1도 못했는데

그냥 다 암기 했어요 FRA매수, 매도 구분 잘하셔야해요

사실 공부하고 합격발표 나고도 한참뒤에 포스팅 하는거라

기억이 가물가물하네요

적어놓은거니 자주 나온 문제였겠죠?

여기서 뭐 수입업자 수출업자 예를 들어 문제로 많이 나왔던거 같아요 !

암기암기!

이것도 좀 공부하다 빡쳤던데 주가지수선물일때 전략이

‘채권선물’일때는 근월물상품 포지션을 기준으로 하기때문에

반대로 바껴버려요 !

너무 화났던 것들 중에 하나….

아 이거 중요해요 !!! 무조건 암기 암기 !

이것도 중요 !

중요?….

아마도..????

요기 위에것들은 비슷비슷해서 헷갈리기 쉬운것들

문제풀면서 조금씩 메모 해놓았어요 ㅎㅎ

외우고 가면 1문제는 나올거에요 ㅎㅎㅎ

요고는 결제월 쉽게 제가 외웠던 방법은

이게 월화수목 순서대로 되어있더라구요

‘통”금’이 ‘일반’적인 ‘주식’

월화수목 순서대로 이렇게 암기하고 갔어요 ㅋㅋㅋ 주식은 특이하게 두번째인거만 체크체크 !

오랜만에 자격증 포스팅이라 사진을 쫌 오버해서 다 찍어올렸나 싶지만….

이왕 올렸기떄문에 삭제는 하지 않겠어요 !

그리고 굳이 팁을 주자면 1과목 2과목이 진빠지는 과목이고 3,4과목은 비교적 쉬워요 !

그래서 저는 1과목->3과목->4과목->2과목 순서로 공부했어요 ㅎㅎ

그리고 계산문제가 많이 나올줄알았는데

이번에는 3문제? 이하로 나왔었어요

다들 열공하시고 꼭 합격하시길 바라요 ㅎㅎ!

파생상품투자권유자문인력 시험 정보 총정리 (+투자자보호교육, 응시자격, 합격률, 시험 일정, 시험 과목, 핵심 요약 자료 )

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파생상품투자권유자문인력이란?

파생상품투자권유자문인력(Certified Derivatives Investment Advisor)은 투자자(고객)를 상대로 파생상품 및 파생결합증권에 대하여 투자권유 또는 투자자문업무를 수행할 수 있는 전문인력으로 금융투자협회가 시행하는 파생상품 투자권유자문인력 적격성 인증 시험에 합격하고, 금융투자협회에 파생상품 투자권유자문인력으로 등록해야 활동이 가능합니다

파생상품투자권유자문인력 적격성 인증 시험 정보

응시자격

파생상품 투자권유자문인력 시험에 응시하기 위해서는 한국금융연수원에서 시행하는 투자자 보호 교육을 이수해야 합니다.

파생상품 투자권유자문인력은 종래 금융 3종 자격증 중 하나였던 파생상품 투자상담사 자격제도의 변경으로 도입된 것입니다. 누구나 응시할 수 있었던 파생상품 투자상담사와 달리 펀드 투자권유자문인력 시험은 투자자 보호 교육을 사전 이수한 자만이 응시가 가능합니다.

투자자 보호 교육을 받을 수 있는 대상은 「금융투자전문인력과 자격시험에 관한 규정」에서 정한 금융기관 등의 임직원과 1년 이상 경력이 있는 투자권유대행인 및 보험설계사 등입니다.

금융투자전문인력과 자격시험에 관한 규정

제5-2조(투자자 보호 교육)

①투자자 보호 교육은 투자권유자문인력 적격성 인증 시험에 응시하고자 하는 다음 각 호의 자를 대상으로 한다.

1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자의 임직원(임직원으로서 1년 이상 재직한 후 퇴직한 자를 포함한다)

가.「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」제38조에 따른 검사대상기관

나. 한국은행

다. 영 제10조 제3항 제1호부터 제13호에 해당하는 자(예금보험공사, 정리금융회사, 한국자산관리공사, 한국주택금융공사, 한국투자공사, 협회, 한국예탁결제원, 거래소, 금융감독원, 집합투자기구, 신용보증기금, 기술보증기금, 기금, 법률에 따라 설립된 기금 및 기금관리·운용 법인, 법률에 따른 공제사업을 경영하는 법인)

라.「산업재해보상보험법」에 따른 근로복지공단

2.「국가공무원법」또는「지방공무원법」에 따른 공무원(공무원으로서 1년 이상 재직한 후 퇴직한 자를 포함한다)

3. 투자권유 대행인으로서 투자권유 업무에 1년 이상 종사한 자

4.「보험업법」에 따른 보험설계사, 보험대리점 또는 보험중개사로서 보험모집 업무에 1년 이상 종사한 자

5. 그밖에 자율규제위원장이 정하는 자

따라서 과거 금융권 취업 필수 자격이었던 파생상품 투자상담사와 달리 파생상품 투자권유자문인력은 증권사 같은 금융기관 등에 취업을 한 현직자가 파생상품 투자 권유 및 투자자문 업무를 하거나 승진에 필요한 자격증 점수를 만들기 위해 취득하고 있습니다.

※ 금융 3종 자격증 폐지와 투자권유대행인 및 투자권유자문인력 바로 가기

투자자 보호 교육 신청과 이수

파생상품투자권유자문인력 적격성 인증 시험의 응시 요건인 투자자 보호 교육은 한국금융투자협회 금융투자교육원의 이러닝 교육을 이수하면 됩니다(아래 그림을 클릭하면 연결됩니다).

사이버 파생상품투자권유자문인력 투자자보호 교육 비용은 정회원은 10만 원, 준·회원과 특별회원은 11만 원, 기타 수강생은 20만 원이고, 교육 시간은 20시간입니다.

파생상품투자권유자문인력 투자자보호 교육

파생상품 투자권유자문인력 시험 접수기간 마감 전일까지 투자자 보호 교육을 수료해야만 시험 접수 및 응시가 가능합니다.

파생상품 투자권유자문인력 시험 원서 접수 시 파생상품 투자자 보호 교육을 이수 여부를 확인하며, 이수 요건을 충족하지 못하거나 투자자 보호 교육을 이수했더라도 시험 응시 대상 금융회사 임직원이 아닐 경우 자격시험 응시가 제한됩니다.

투자자 보호 교육 수강 신청할 때는 파생상품 투자권유자문인력 시험 응시가 가능한 금융회사의 임직원(1년 이상 경력 후 퇴직자 포함) 여부를 확인하기 위해 재직증명서(퇴직자는 1년 이상 경력 증빙서류)를 반드시 첨부해야 합니다.

투자자보호 교육 수강 대상인지 여부를 확인하고 싶을 때는 금융투자협회 자격시험접수센터(1644-9427)로 문의하면 됩니다.

시험 일정

파생상품 투자권유자문인력 시험은 1년에 3회, 통상 2월, 5월, 11월에 시행됩니다.

2022년 파생상품투자권유자문인력 시험일정

2021년 파생상품 투자권유자문인력 시험 일정은 아래 표와 같습니다.

구분 날짜 22회 시험일 2.21(일) 원서접수기간 1.25(월) ~ 1.29(금) 합격자 발표일 3.4(목) 10시 23회 시험일 5.23(일) 원서접수기간 4.26(월) ~ 4.30(금) 합격자 발표일 6.3(목) 10시 24회 시험일 11.7(일) 원서접수기간 10.11(월) ~ 10.15(금) 합격자 발표일 11.18(목) 10시

시험 접수는 금융투자협회 자격시험 접수센터 사이트에서 진행되는데 오직 윈도우 PC의 인터넷익스플로러에서만 원서접수가 가능합니다(아래 그림을 클릭하면 접수사이트로 연결됩니다).

파생상품 투자권유자문인력 원서접수

시험 과목과 시험 시간

파생상품 투자권유자문인력 시험은 ‘파생상품 I’, ‘파생상품 II’, ‘리스크관리 및 직무윤리’, ‘파생상품법규’의 3과목으로 구성됩니다.

시험문제는 4과목 합계 100문제가 객관식 4지 선다형으로 출제되며 시험 시간은 쉬는 시간 없이 오전 10:00 ~ 12:00까지 120분(2시간)입니다. 세부 과목과 배점은 아래 표를 참고하세요.

파생상품 투자권유자문인력 시험 과목 및 시험 시간

합격 기준과 합격률

파생상품 투자권유자문인력 시험은 응시과목별 정답 비율이 50% 이상(50% 미만이면 과락으로 불합격)인 자 중에서, 응시 과목 전체 정답 비율이 70%(70문항) 이상이면 합격입니다.

2013년부터 2021년까지 파생상품 투자권유자문인력 시험 접수자, 응시자, 합격자 및 합격률 현황은 아래 표와 같습니다.

연도 검정횟수 접수자 응시자 합격자 합격률 2021 3 20,796 14,338 5,075 35.40% 2020 3 14,223 12,313 4,757 38.63% 2019 3 22,477 15,934 6,534 41.01% 2018 3 20,842 13,467 4,672 34.69% 2017 3 22,210 14,168 5,291 37.34% 2016 4 33,743 20,533 7,216 35.14% 2015 4 29,317 19,895 6,893 34.65% 2014 3 43,682 28,185 10,952 38.86% 2013 3 36,723 21,707 7,763 35.76%

지난 9년간 파생상품 투자권유자문인력 평균 합격률은 약 37%이고, 시험의 난이도에 따라 34%~41% 사이 합격률 분포를 보이고 있습니다.

파생상품 투자권유자문인력 합격률

2020년에는 12,313명의 응시자 중 4,757명이 합격하여 38.63%의 합격률을 기록했고, 2021년에는 14,338명의 응시자 중 5,075명이 합격해 35.40%의 합격률을 보였습니다.

파생상품 투자권유자문인력 합격률 그래프

파생상품 투자권유자문인력 시험 난이도, 수험 기간 및 핵심 요약 자료

시험 자체의 난이도는 높지 않으나 금융기관 종사자를 대상으로 하는 시험의 특성상 대부분이 직장을 다니면서 시험 준비를 병행해야 하기 때문에 공부할 시간이 부족해 불합격자가 많이 발생하는 시험입니다.

과거 파생상품투자상담사 자격시험과 시험 과목은 일치하나 합격 기준이 60점에서 70점으로 높아졌기 때문에 예전보다 합격하기 어려워졌습니다.

공부 시간 확보와 전공 등에 따라 수험 기간이 다르지만 보통 1~2달 정도 공부하면 충분히 합격 가능합니다.

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파생상품투자권유자문인력 시험 정보 총정리

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